Snap提交招股说明书 拟募集最高30亿美元资金

时间:2021-03-20 | 标签: | 作者:Q8 | 来源:网络

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阅后即焚应用Snapchat的开发商Snap周四向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书,计划通过首次公开招股募集最高30亿美元资金。Snap此次将发行不带有投票权的A级普通股,但未公布发行价格区间及发行价格。

Snap本次将发行不带有投票权的A级普通股。Snap股权结构分为三类:A级、B级和C级。除表决权、转换权和转让权外,各级普通股是相同的。任何参与Snap首次公 开招股并买入A级普通股的投资人都不被授予投票权。每股B级普通股享有1股投票权,有资格转换为1股A级流通股。每股C级流通股享有2股投票权,可以有资格转换 为1股B级普通股。Snap的C级普通股持有人为公司创始人、高管以及董事。在此次首次公开招股之前,Snap未在公开市场发行A级普通股。Snap计划在纽交所挂牌交易,证券代码为“SNAP”。Snap在招股说明书中暂未透露发行价格区间及发行价格。

根据2012年颁布的《JOBS法案》,Snap属于“新兴成长公司”。Snap的首次公开招股说明书承销商包括了摩根士丹利、高盛、摩根大通、德意志银行、巴克莱银行、瑞士信贷和Allen & Company LLC等。以下为Snap招股说明书内容摘要:

Snap是一家照相机公司。



我们认为改善照相机,代表着我们改进人们生活与交流方式的最大机遇。我们的产品让人们能够表达自己,活在当下,了解世界,一起玩乐。

以闪烁的光标成为桌面电脑上大多数产品的起点,我们相信,在大多数智能手机上,屏幕将成为大多数产品的起点。这是因为智能手机摄像头所产生的图像比键盘上输入的其他形式的文本信息,带来更多的内容和丰富的信息。这意味着我们愿意承担风险,试图创造创新和不同的照相机产品,能够更好地反映和改善我们的生活体验。

我们的产品:

Snapchat

我们的旗舰产品是Snapchat。Snapchat是一款照相机应用,能够帮助人们通过短视频和图像更好的交流。我们把每个短视频或图像称之为“Snap”。当前,平均每天有1.58亿用户使用Snapchat,每天发送超过25亿条Snap。

照相机

Snapchat能够直接打开照相机,使得它很容易的拍摄Snap并把它发送给好友。Snap在默认下会自动删除,因此用户在Snapchat上拍摄和发送图像没有太大的压力,无需看上去漂亮或完美。我们提供了许多有趣的如Lenses、Geofilters和Bitmojis等滤镜的创意工具,让我们的用户通过Snap表达自己。Lenses是互动式动画叠加在用户的的脸或他们周围的世界。Geofilters是艺术滤镜,在预先定义时间和地点后,可以在拍摄Snap时使用。Bitmojis能够把帮助用户拍摄自己的卡通形象。平均而言,我们超过60%的日活跃用户每天使用我们的照相机创建Snap。这意味着我们的聊天服务和讲故事的平台产品总是充满了新的、独特的、和富有表现力的Snap。

聊天服务

我们应用的第一版曾是聊天服务,能够让用户与好友相互轻松的发送Snap--因此我们把产品取名为“Snapchat”。我们的聊天服务此后已被重新构想,包括了文本聊天、视频和语音通话、表情、Bitmojis和群聊。平均而言,我们超过60%的日活跃用户每天使用我们的聊天服务,每天与好友发送Snap。我们受益于用户彼此沟通的频率,因为当用户收到推送通知后,每条信息都会邀请用户返回应用。平均而言,我们的日活跃用户每天要访问Snapchat超过18次。

故事平台

Snap故事能够按照时间顺序进行播放,并会在24小时内删除。用户可以按照不同的视角讲述不同类型的故事。我们最初向普通用户推出了“我的故事”(My Story),然后向社区推出了“现场故事”(Live Stories),随后又向发行商合作伙伴推出了“发行商故事”(Publisher Stories)。整体而言,超过25%的日活跃访问用户会每天发布自己的“我的故事”。我们的故事平台为社区提供了独特的、各种各样的个人和专业内容。我们的社区平均每天会在Snapchat上花费25至30分钟。

Memories

我们推出了Memories服务,让每一位用户能够有权在个人收藏中保存自己的Snap。用户可以把来自Memories的Snap发送给好友,并可以从保存的Snaps中创建新故事。我们还开发了自己的搜索和隐私工具,帮助用户寻找Snap,并把它们安全的保存。



发行商工具

我们为合作伙伴提供了一整套内容工具,让他们能够机遇独特的编辑内容创建、编辑和发行Snap和附件。这些发行商工具让我们的发行商网络营销怎样学和广告商能够通过每天参与社区活动创造出机遇。



Spectacles

我们最新革新照相机的努力是Spectacles,它是一款能够拍摄Snap的太阳镜。Spectacles能够与Snapchat无缝连接,是用户制作Memories的最佳工具,因为它能够从人类的视角拍摄视频。

我们的战略与机遇

我们的战略是投资于产品创新,并承担风险改进我们的照相机平台。我们这样做是为了提高用户的参与,然后让我们通过广告实现创收。我们利用产生的收入资助未来的产品创新,发展我们的业务。

我们相信,在一个广泛分布的移动应用的世界,竞争的最佳方式是创新,和创造最具吸引力的产品。新的移动软件能够立即提供给所有人,这些产品通常都是免费的。虽然我们的所有投资从长期来看不会都能够获得产出,但我们愿意承担风险,试图创造除市场上最好的和最具差异化的产品。

由于我们的产品和业务的性质,我们在任何一个国家取得成功能力在很大程度上依赖于其移动基础设施和广告市场。这些因素影响我们在每个市场的产品性能,我们的托管成本,以及我们的货币化机会。

我们的产品往往需要密集的处理,因为用户会产生高带宽消耗。因此,我们的用户往往来自发达国家的高端移动设备和高速蜂窝互联网。这些市场也往往有更便宜的带宽成本,这意味着服务我们在这些国家的社区不会太昂贵。

基本上我们所有的收入都来自广告,所以我们在一个特定国家产网络危机公关的步骤生收入的能力,取决于其广告市场的规模。全球广告支出尤其是移动广告支出非常集中。市场调研公司IDC的统计数据显示,全球整体广告支出的70%以上,以及近85%的移动广告支出均来自于十大广告市场。平均而言,我们超过60%的日均活跃用户都来自这个列表中的国家。

我们许多的用户均来自于高资本效率和货币化潜力的市场,这一事实让我们极大的受益。这让我们能够获取营收和现金流,然后再把它们投入到未来的产品创新当中。

全球广告支出预计将从2016年的6520亿美元,增至2020年的7670亿美元。其中增长速度最快的是移动广告领域,预计该领域将增长近两倍,从2016年的660亿美元增至2020年的1960亿美元。我们认为推动这一增长的主要因素之一,是人们的注意力从电视机转向手机。这种群是在年轻用户群体中尤为明显,而我们的日均活跃用户主要为年轻用户。根据尼尔森的统计,年龄在18至24周岁的用户,2016年第二季度平均每月花费在电视机上的时间,要比2010年第二季度减少35%。

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