时间:2021-03-20 | 标签: | 作者:Q8 | 来源:网络
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Snap的招股书一出来,各路分析师从各个方面都进行了一番详尽的剖析。本文主要聚焦于增长和营收,看看和Facebook相比,Snap到底表现怎么样。 一、用户增长情况 首先,在增长方面,Snap跟其他公司相比,更看重于DAU,并且是季度的平均DAU;其他公司比如Facebook,一般都是报本季度最后一个月的月均DAU。当然,为了方便比较,Snap还是给出了每个季度最后一个月的月均DAU。Snap这样做的理由是:日活是反映产品活跃度最可信的统计指标。他对日活的定义是:24小时内至少打开过Snapchat一次的注册用户。对于日活的定义相信很多产品的都比较类似。 下表我们就对比下Snap和Facebook的日活数据(指当季最后一个月月均日活),Facebook从2012年Q1开始披露移动端的日活数据,因此我们从2012年3月份开始(这也距Snapchat发布半年不到): 为了方便看增长曲线,我们把Snap和Facebook的日活增长率做个曲线图对比下: 一看曲线就很明确了:假设都以上市前3年为基准线,Facebook在上市前的增长率要高于Snap。如果仅以移动端为基准,由于Facebook的移动端规模是Snap的10倍左右,发表软文2014年之后的增长率低于Snap。但差别在于:Facebook的增长率依然相对稳定,Snap则存在较大的波动;假设Snap与Facebook移动端的增长曲线保持一致,那就很难大规模撬动Facebook现有用户群,这是未来Snap在用户增长层面面临的巨大困难。 二、营收增长状况 由于Snap和Facebook二者在营收规模上差距还比较大(2016年Q4,Snap的季度总营收是1.66亿美金;Facebook移动端的广告营收是72亿美金),不方便直接比较,我们把二者每天日活用户的APRU值拿出来对比下,看看他们日活用户的变现能力。 我们将二者财报里,季度营收除以3当做是该季度最后一个月的营收(Facebook只算移动端的广告收入);然后将该月营收除以该月天数得出日均营收,然后用日均营收除以当月月均DAU,就得出了该月的Daily ARPU。公式就是:季度营收/3/当季最后一个月天数/当季最后一个月月均DAU。 下表是二者Daily ARPU的对比表(单位:美元): 从Daily ARPU上来看,Snap还有较大的营收增长空间。Facebook的Daily ARPU值在业界已经非常高了,在广告上增长的空间未来将主要来源于大盘以及新兴市场的增长,自身的挖潜空间个人认为有限。Snap一方面占据了视频广告的有利位置,另一方面,本身的变现潜力还有至少6倍以上的挖掘空间,未来营收翻倍增长是可预期的。 综上,与Facebook相比,Snap未来在用户增长上还是存在较大挑战(这点Snap在招股书第一条也明确指出);营收增长上,是可预期的。当然,移动在线广告市场主要的基石还是用户规电子产品营销策略模,如果用户增长停滞,再大的营收规模也是不可持续的。增长是永恒的主题。 |
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文章来源:http://www.blogjihad.com/?p=887撰写人:jihadalomar翻译:刘娟校对:冯建鹏前言...
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