巨完整，2016年印尼金融科技 FinTech 报告

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得益于科技的快速更迭发展，在过去的二十年里，印尼的金融行业已经发生了巨变。

从传统的金融系统（由银行驱动）到金融科技（消费者驱动），越来越多的玩家进入这一领域。在过去两年里，印尼金融科技初创公司的数量激增。

2015年，印尼金融科技协会成立，目前已有55家企业加入。2015年时，印尼市场上的金融科技企业仅在少数，如今，已超百家。

市场环境、投融资、消费者、挑战，印尼金融科技到底怎么样？印尼媒体DailySocial联合印尼金融科技协会、市场调查Jakpat，针对印尼金融科技做全方面解析。以下让我们一步步抽丝剥茧吧！

波士顿集团曾预测，到2020年印尼中产阶级将翻番，从2013年的7400万人上涨至1.41亿人。

互联网、通信、设备使用&平均时间花费

印尼互联网用户数量达到1.327亿（印尼互联网提供商协会）

男女比率为51.8%、48.2%

65%的互联网用户来自爪哇岛

约2400万互联网用户在25-29岁之间

3.263亿移动设备，移动手机普及率126%

16年从台式与笔记本访问网络份额仅28%，同比减少了41%。与此同时，移动手机访问达到70%，同比增加41%，而平板仅3%。

每位互联网用户平均每天花费4小时42分使用台式或笔记本访问互联网。

金融科技市场

印尼仅36%的成年人在正式的金融机构拥有账户。

每10万人口的银行分支覆盖率仅为欧洲的六分之一。

4900万中小企业无银行业务。

988万亿印尼盾的融资贷款缺口。

P2P借贷依旧低于1500亿卢比（约750小程序定制开发0万人民币）。

新信贷份额与GDP份额的比率仅34.77%（银行）。这反应了金融科技（P2P借贷）发展的巨大市场，无需侵蚀银行的市场份额。

50%的民众通过银行汇款；4%的民众向朋友或家庭成员借钱；27%的用户在银行账户存钱。9%的民众曾使用信用卡支付。

印尼金融科技

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印尼正在大步走向互联网金融3.0时代，越来越多的科技公司、初创企业加入金融市场。由于大量金融科技企业的涌现，印尼金融科技协会（IFA）正式于2015年9月成立。其愿景是打造印尼金融科技生态圈，使FinTech在印尼成长，服务与印尼民众。

金融科技企业猛增

过去两年是印尼金融科技行业增长最迅速的时段。根据IFA数据，在过去来那个两年里，印尼金融科技公司增长了78%。

截止至2016年11月，IFA统计市场上的金融科技企业约在135-140家左右。其中，55家已经成为协会的正式成员。

金融科技简况

基于IFA数据，43%的金融科技企业活跃在支付领域，从移动支付公司到网关支付。而电商企业的推动作用不言而喻。

印尼金融科技公司

印尼金融科技融资概况

约32家投资方投资了印尼金融科技公司（包括本土与外国进驻）。虽然大多数创业公司与资方选择不披露投融资金额，但已披露的金融科技企业投资金额已经达到4863亿印尼盾。

金融科技企业融资名单

本地投资者名单

外国投资者名单

在过去的一年中，East Ventures是在印尼最活跃的投资方，投资达8起。其次是 500 Startup。

国内资方投资国外企业名单

2016年联合投资名单

金融科技消费者认知度调查

本次调查受访者1000位，男女比例51.05:48.95。其中，85.18%的受访者居住在爪哇岛，20-29岁年龄段受访者超过65%。

86.93%的受访者拥有银行账户，但71.66%的受访者表示对他们而言金融科技是一个充满未知的词。

36.13%的受访者认为金融科技是一种金融授权科技的服务；24.95%认为是金融与科技结合改变传统金融业务模式的一种现象；20.06%则认为是在金融领域的初创企业。

仅18.46%的受访者表示已经使用金融科技服务，而其中81.08%所使用的金融科技服务由银行提供，仅10.27%是非银行星巴克致癌事件危机公关声。

Doku是最受欢迎的金融科技产品（42.86%）。

关于使用金融科技服务的理由，71.35%的受访者认为便捷是最主要的，其次是不用奔赴银行，节约时间等。

74.47%的受访者认为，金融科技可以推动印尼金融领域的发展，包括民众对金融的认知。

所面临的挑战

根据德勤咨询公司（Deloitte Consulting）与印尼科技协会的调查，印尼金融科技企业认为印尼金融科技的发展面临着：

需要更明确的规则

更多的合作

人才缺乏

金融素养有待提高

明确规则与监管

德勤与印尼FinTech协会的调查结果显示，印尼金融科技中最需要明确规则与监管的是网关支付、其次是电子货币&电子钱包、KYC原则、P2P借贷等。

49%的金融科技企业认为印尼当前的金融监管是迟钝的；61%金融科技企业认为目前印尼监管，或规则依旧处在不清晰或者灰色地带。

印尼金融科技监管机构

目前印尼有3大金融监管机构，分别是印尼央行、金融服务局与通讯信息技术部。对于缺乏清晰的监管，印尼政府回应在年底前将会推出明确的监管体系。

金融服务局OJK的职权主要在包括金融科技2.0（传统银行、资本市场的保险科技&金融科技以及在线金融），金融科技3.0（TALENTS NEEDED独立科技企业&初创企业）；印尼央行BI主要包括基于信用卡的支付工具、电子货币、电信货币、区块链（比特币），以及传统网关支付。

金融科技2.0与3.0

人才需求

随着公司的成长，对人才的需求将发生转移，印尼金融科技中，年轻的公司需要更多数据分析型人才，而已运营4年以上的公司则对风险管理人才更渴求。

印尼金融科技领域崛起蜂拥，不足为奇。这是电商领域几年来不断投入发展的结果，印尼国内以及外国投资者为电商注入数以亿计的资金。

支付，是印尼的电商发展的痛点之一。低信用卡使用率，以及低银行账户普及率，使在印尼这成为一个特殊的挑战。也因此为何印尼43%的金融科技企业专注于支付领域。

监管不明晰、竞争加剧、用户教育等问题依旧横陈在FinTech之前。印尼金融科技企业还有很长的路要走。