【饭桌院】拒绝资本寒冬,出海掘金指南

时间:2021-03-20 | 标签: | 作者:Q8 | 来源:网络

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2014年是中国移动出海浪潮的第一波,那个时候出海的公司,Apus用户量已经过10亿,猎豹移动安装量23亿,活跃6亿。而截止2016年Q1,全球智能手机用户数也才34亿,不排重仅这两个公司就已经全覆盖。纯线上产品,争夺竞争对手的用户和获取从未使用类似产品的新用户相比,获客成本约是6倍。所以,现在才入场的选手,已经不再有机会成为线上流量入口了。

最受瞩目的印度市场,电商、本地生活等多个领域,前几名都打得难分胜负;投资也有一些泡沫的迹象——同估值的公司,其体量仅中国的1/3。

那么今时今日,出海的创业、投资机会可能在哪里?

创业、资本出海的三条路径

新兴市场创业——基于用户新增:东南亚、南亚、南美、中东、俄罗斯

成熟市场创业——基于消费能力:美国、新加坡

资本出海——投资国外的技术/团队,应用于中国市场:以色列、巴西、美国

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出海路径一

创业,到新兴市场降维攻击

5大新兴市场,17个潜在市场国家

东南亚:印度尼西亚、泰国、马来西亚、菲律宾、越南

南亚:印度、巴基斯坦、孟加拉

南美:巴西、哥伦比亚、阿根廷、秘鲁

中东:土耳其、伊朗、伊拉克、埃及

东欧:俄罗斯

主要基于人口数量、人均GDP、智能手机普及率作为衡量维度

论人口基数

东南亚、南亚较大,流量红利明显;典型代表是印度

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但论经济实力

南美、中东、东欧较高,消费力相对强;典型代表是俄罗斯

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论互联网成熟度

均处在发展阶段,智能手机普及率通常在20%-30%之间

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中国公司出海:机会与挑战并存

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印度尼西亚

新兴市场创业的试金石

环境

人口红利大,消费能力有限,线上推广、支付、基础设施条件相对好

线上推广——容易

渠道单一:Facebook是唯一霸主,渗透率92%

语言统一:虽然民族语言200多种,但是通用印尼语

支付——新进展降低线上支付难度

之前:银行卡支付为主,线上支付工具缺乏

近期:Go-Jek推出Go-Pay、阿里控股东南亚最大电商Lazada并接入支付宝、一些印度本土支付公司如T-cash兴起

基础设施——移动先行,网速有限;短途运输高效

“移动先行”:跟中国类似,智能手机便宜,对一些人是先于电脑的互联网入口

网速有限,视频多是离线观看,游戏策略类最受欢迎

2016年Q1智能手机出货前三:三星、OPPO、华硕

同城物流条件好:摩托、汽车、非机动车混行,摩托在短途运输上发挥重要作用

(数据来源:世界银行,《东南亚网络经济报告》Google、淡马锡 2016年,公开信息整理)

竞争

移动互联网初期,线上订购/预定先跑起来

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(数据来源:世界银行;《东南亚网络经济报告》Google、淡马锡 2016年)

结论

垂直平台、新品牌、本地信息/交易平台的机会

机会成本不高:

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新机会来自于:基于基础性平台的垂直平台、新品牌、本地信息/交易平台、线上旅行社(类比:途牛)、游戏&娱乐&信息

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印度

机中有危,危中有机

环境

人口红利大,消费能力弱,线上推广容易,但支付、基础设施条件不好

线上推广——容易

WhatsApp-渗透印度96%智能手机用户;Facebook-印度用户数1.48亿

支付——难度大:多种在线支付工具,但覆盖量小,网络不能满足基本需求

覆盖量小:智能手机用户里,只有10-15%在用电子支付

支付工具:Citrus Pay-汇票支付;QuikWallet-短信支付;MobiKwik-线上支付

网络不佳:支付时网络连不上;经常收不到验证/支付短信

基础设施——网络有限覆盖,物流成本高

网络(移动+PC)仅覆盖1/3的人口

网速:仅一线城市能支撑电商;小城市也有网,但不足以支撑用户“愉快浏览”

2016年Q2智能手机出货前三:三星22%、Micromac(印度本土厂商)17%、联想14%

运费占比30%——路况差、地址混乱、交通差、边境官员腐败、税务系统复杂

(数据来源:世界银行,IDC,Strategy Analytics)

竞争

市场非常活跃,电商、本地生活、金融都有几个领头争第一

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结论

深度线下运营、提升基础设施效率/体验的公司还有机会

机会成本略高:

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新机会来自于:深度线下运营、提升基础设施效率/体验的公司

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出海路径二

创业,从供给丰富市场到需求丰富市场

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  (数据来源:世界银行,公开信息,综合整理。注:智能手机普及率=拥有智能手机的人数/总人数)

人口基数远低于中国,但多数还是在5000万以上;典型代表是美国

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  (数据来源:世界银行)

人均GDP是中国的4-8倍;尤其是澳大利亚、新加坡、美国

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  (数据来源:世界银行,公开信息,综合整理。注:智能手机普及率=拥有智能手机的人数/总人数)

用户习惯良好,智能手机普及率高

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  (数据来源:美国科技媒体Mashable,2016年数据。注:智能手机普及率=拥有智能手机的人数/总人数,分子排除一人多机,分母是人口数量而非手机数量)

中国团队的优势

丰富的物资+技术人力资源的双向输出

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出海路径三

投资,买先进技术/团队,应用在中国

3大值得买买买的国家

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战略型投资为主,财务投资很少

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  (数据来源:《以色列高科技退出报告》IVC-Meitar)

中国海外投资占比还很小

以以色列为例,2015年,收购以色列高科技公司的资本53%来自美国,30%来自以色列本土,2%来自印度,仅3%来自包括中国在内的东亚地区。

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  (数据来源:《以色列高科技退出报告》IVC-Meitar)

方向:基于独特竞争优势,文娱、电商、本地服务目前机会较大

工具的一波已经过去,支付不太是小公司的机会,消费品在规模生产上有难度

企业服务、营销是再下一波

中国团队出海的独特竞争优势

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基于中国独特竞争优势&市场潜力,找寻机会

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工具、支付、智能硬件的机会已经比较小了。

工具的机会已经过了——巨头(UC、猎豹、Apus、Kika……)基本布好局

n例:Apus用户量已经过10亿;猎豹移动安装量23亿,活跃6亿

支付是大头之间(银行,大渠道/场景-FB、电商)的谈判,初创公司难度大

n只能从一些小的、分散的领域入手

消费品设计、渠道相对好解决,规模制造问题难解决

n如果本地化制造,涉及建厂、税、政府合作等诸多问题,很多企业都失败了

n如果进口,关税高

游戏&娱乐&信息、电商、本地信息/服务/交易目前机会较大。

企业服务、营销是基于第一波商业基本成型的下一波。

(数据来源:公开信息整理)

典型的中国团队出海创业项目

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Baca

新闻聚合类应用

巴西和印尼的“今日头条”,要进行全球化运作

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目前在印尼、巴西各运营一款产品。

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Baca的母公司News in Palm总部设在香港;当Baca打算拓展新国家时,会聘用当地团队,进行本地化运营。

(数据来源:IT桔子,公开信息,《新闻应用出海现状分析》社区)

看向“今日头条”——新闻聚合APP的鼻祖,从红海中厮杀出的冠军

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今日头条2012年8月推出第一版,正好赶上了智能机在国内的普及浪潮。当年今日头条的竞争对手包括百度新闻、flipboard、鲜果联播、ZAKER、各种热门微博集合软件等。

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今日头条的制胜点一:推荐算法

系统性算法框架:

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突出亮点:

同类用户-协同过滤:底层逻辑是基于用户档次,同类用户合并,朋友、朋友的朋友喜欢的通常也会喜欢;基于兴趣、领域的,容易做太泛

相关性-收敛程度:不过度推荐同类,比如看一次出海,以后都是出海,会腻

 量-无限下拉刷新:推荐量大,即使不太准,也会包含喜欢的,做精品推荐的都没起来

今日头条的制胜点二:产品

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以上功能现在已成为主流新闻阅读app的标配,但今日头条在大部分功能上都起步得更早一些,成为其优势。

(备注:参考知乎Gavin Li在“做新闻聚合的那么多,为什么只有今日头条冒出来了?”的回答)

Baca全应急管理与危机公关的完全球化:远程技术+本地化运营

对比:

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本地化运营需要做什么?

与当地的媒体机构、UGC自媒体、网红等接洽,签订合作协议

一些已经上线评论功能的海外新闻应用,需要本地团队负责评论审核

(备注:参考《新闻应用出海现状分析》社区)

除了Baca,还有谁也在做?

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此外,还面临搜索平台、社交平台的竞争,比如:UC的UC news、猎豹的InstaNew、Facebook的nitify。

不过,搜索和推荐阅读还是两种很不一样的体验,搜索做新闻聚合成功的很少;社交巨头之间的互不开放,也会给新平台带来机会。

衡量推荐阅读产品的关键是日活数量+用户粘性。

(备注:参考《新闻应用出海现状分析》社区)

SheIn

面向欧美的快时尚自营电商

面向欧美的“zara”+“蘑菇街”

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单量&规模:1000万客户,GMV15亿,覆盖224个国家和地区,日均发送包裹5万个。收购竞争对手Romwe(来自南京,女装起家,主攻欧美市场)。

未来发展——拓品类、品牌化。

(数据来源:IT桔子,公开信息)

特殊定位:快时尚自营电商

快时尚:快速迭代、不断出新——丰富的SKU。足够丰富的SKU才能支撑电商平台的流量。年轻人越来越追求个性化。

自营电商:既有品牌商的特质,也有渠道商的特质。

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定义到风格,不定义具体款型。填补 “渠道太分散、品牌太集中”的空白。方法:1.快速更迭;2.C2B式定制。

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品类选择:非标+更注重视觉而非内在品质

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运营:快速获取流量、低价&免邮、打造品牌+产品评价机制

早期流量获取:网红+社交渠道、40%折扣

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小策略:低价、免邮

持续的流量留存:塑造品牌+引入像淘宝的评价机制。1.塑造品牌:获取第一波流量后,开始用自有模特替代网红,并发力打造自身品牌。2.引入评价机制:商品评价机制在平台型电商(例:淘宝)很常见,但在自营型电商(例:zara电商)很少见。

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(数据来源:SheIn官网)

供应链:反向定制、超快出货效率、高毛利率

SheIn有2万SKU,每天可开发200款产品。消费者喜好很难把握,此前只能根据销售数据调整改进。Shein采取反向定制——“C2B反向选款+社交众筹投票”。

最快可以做到3天打版出货。衣服为代表的装饰品,尾货与当季售出价格相差很大,约50%。迅速出货能力能保证当季销售,从而提高整体毛利。

毛利率能达到70%以上。对比:Zara所在Inditex集团毛利率为60%。

(数据来源:尾货-当季差价为估计,SheIn、zara数据为新闻公开信息,Zara毛利率参考Inditex年报)

5 miles

二手交易为主的本地生活

美国的二手交易移动电商

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除了二手商品交易之外,还有找身边服务、找房、找工作等功能。

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  (数据来源:IT桔子,公开信息)

定位:社会、移动端、个性化交易

定位社会交易:

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定位移动端、个性化交易:

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冷启动:巧妙获取第一批用户、构建信任

用户激活——公司直接买下没人买的商品。早期流量低,卖家的商品经常没人买。应对策略:卖家第一次卖、15min没卖出去、价格低于$40的商品,公司直接买下。效果:为5miles带来第一批用户,回头率次月60%,一年后仍有20%。

营销推广——线下“地推”。国外公司天然相信技术能够解决一切——重产品,不重运营。5miles的差异:把“地推”用到了美国市场。方法:聘用美国本土人,Mall门口送小礼物、“扫街”、塞传单和明信片。

体验优化——设立“最好体验服务客服部”。在用户第一次下载5miles app时跟用户沟通,了解需求。

构建信任——虽然不提倡熟人直接交易,但熟人关系能增强平台信任感。方法:新注册用户登录时,会获得提醒,哪些好友也在使用5miles。效果:通过facebook等社交媒体登录5miles的用户占到70%多;效果:每1个5miles用户,平均有16个facebook好友也在用5miles。

(数据来源:公开信息整理)

最大竞争优势:基于个性化推荐带来快速便捷的用户体验

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“‘移动端流量入口不唯一’ 、‘用户习惯快速寻找目标商品’ 是移动电商市场最大的特点和机会”

“不同于PC端每个人在购买商品之前都会仔细‘研究商品’,用户在移动端很难从海量商品中去‘淘’自己需要的那一款,快速便捷是用户在移动端购物时的新需求”

模式相近但略有区别的国外明星公司

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Go-Jek

印尼“摩的”版Uber+美团+支付宝

从滴滴打“摩的”,到本地服务

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截至2016年6月运营数据

App下载量:>2,000万次

订单量:>2,000万次/月,大约每秒就有8个订单产生

合作方:20+万摩的及汽车司机、3.5+万Go-food商家、3,000家按需服务提供商

“第一次接触Go-Jek团队时,Go-Jek还没有app,甚至当时做的是B2B模式,但后来和Go-Jek团队说了一些美国、中国以及印度公司的案例和趋势,比如Instacart、达达、零号线的模式,同时从印度招了一群工程师到印尼做出了产品,几个月后Go-Jek便高速增长,到后来有了今天的成绩”

(数据来源:Crunchbase,公开信息整理)

与Uber的区别一:摩的

为什么是打“摩的”,而不是打“汽车”或者打其他?选择有限:公交系统不发达,“摩的” 和“汽车”是主流出行方式。乘坐“摩的” 的出行效率比“汽车” 高。

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基于“摩的”发展社区危机公关文案创作800字和短途物流(例:食品配送)。对于社区和短途送货,“摩的” 的配送效率要比“汽车” 高。

与Uber的区别二:走在Uber之前,“60 分钟之内,让任何合法的东西送上门”

在打摩的之后,不营销网站排行断拓宽业务边界。

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与Uber相比,Go-Jek有能够快速拓展业务的两大优势。1.拓展Go-Pay电子钱包的优势:印尼的信用卡渗透率低于2% & 在线支付刚刚出现——之前主要是货到付款/线下银行汇款。2.拓展Go-Food外卖等的优势:和“汽车”相比,“摩的”在社区和短途出行上更高效便捷。

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Zopper

印度的线下商品移动电商平台

本地化移动电商平台,从大件物品切入上门业务

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运营数据:

运营城市:7个,计划年底扩展到30个

累计下载量:100万

月活:50万

接入线下实体店:500,000家

为什么选择切线下物品?布局上门业务(平台不自建仓储,仅提供配送服务)。

为什么需求成立?一些大件物品(例:家电、家具、车辆),不便运输,且需要依靠附近的小商店来完成组装,并提供售后支持服务。

(数据来源:Crunchbase,公开信息整理)

OYO Rooms

印度的“酒店版”Airbnb

酒店的标准化整合

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截止2015年底运营数据:

处理间夜数:90万

覆盖城市:200个

拥有房间:50,000个

2016年2月收购竞争对手Zo Rooms(曾获老虎、Orios共计$4,700万投资)。扩张到马来西亚等东南亚国家。

(数据来源:Crunchbase,公开信息整理)

两个区别:“酒店” 而非“民宿” 为主,把非标的东西“标准化”

为什么是以“标准化” 的形式整合“酒店”,而不是聚合“差异化”的“用户闲置房源”?

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借鉴:Uber的运营方式——中心化客服+城市运营小分队

在运营方面,OYO Rooms借鉴了Uber的思路,在总部建立1200多人的客户服务中心,并在每个城市建立20多人的运营小分队管理当地市场。

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资本:四波出海基金,侧重各有不同

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中国投资团队:以早期为主

活跃机构:戈壁、线性、顺为、梅花、贝壳-大健康、经纬、伟高达、零一

例:戈壁-早期

第一个“吃螃蟹”的人,2014年就在马来西亚成立第一支基金,专注早期

2016年,二期基金已在马来西亚、印度尼西亚、越南完成5项投资:Nuren(婚庆和育儿电商)、 Offpeak(餐厅预定平台)、RecomN(按需服务平台)、Triip(旅游众包网站)、YouthsToday(青年实践与活动对接平台)

2016年下半年关注:电商、移动互联网、网络付费

例:线性-早期

偏技术范儿:企业服务、工具类居多

案例:E27(新加坡-创投平台)、Ayla Networks(美国-智能家居)、Trustlook(美国-安卓安全防护)、Yogrt(印尼-陌生人社交)

例:顺为资本-早期

与小米印度部门协同、本土基金交流合作,重点关注印度市场,发掘早期机会和优秀团队

目前已经开始对几家印度本土的早期公司进行投资

国际基金:以中后期为主

活跃机构

 综合:红杉、老虎、IDG、软银、赛富、贝塔斯曼、SIG、启明、BVP、Leon、Accel Partners、DST、华平、Norwest Venture Partners、Georgian Partners、Tengelmann Ventures。

特定领域/阶段:Mangrove Capital Partners-软件相关、QED Investors-金融、Ribbit Capital-早期 金融、Singapore Press Holdings-早期、新电投资-中早期、Tembusu Partners -早期。

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战略投资:两端都会投

活跃机构

方式一:直接投资

方式二:注资顶尖风投基金——成为LP,或与其合作


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(备注:ODM-原始设计制造商,对比OEM-制造商、代工)

土基金:早期中期都会有,但实力有限

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总结

躺着赚钱的那一拨已经过去,现阶段出海的机会是远程技术+本地化运营。

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国内团队的技术优势、线下运营能力、对商业模式的了解,都会带来竞争优势。

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出海创业既要有效借鉴,也要予以甄别;既是复制,也是创新。

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