移动互联网出海行业深度报告:移动出海起航,

时间:2021-03-20 | 标签: | 作者:Q8 | 来源:网络

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从今年4月初起,我们就开始关注移动互联网出海,自4月8日第一次对赤子城的调研开始,到7月22日智明星通的调研,接近5个月的时间里共累计组织了11次移动互联网出海系列调研活动。在此过程中,不断加深对该专题理解,从中国移动互联网集体出海背后的原因和逻辑、网络和终端出海现状、海外互联网市场情况、BAT海外布局四个角度对中国移动互联网出海进行深入剖析,耗时3个月完成130页的移动互联网出海行业深度报告,望为大家呈现中国移动互联网出海的发展状况及未来展望,本篇报告将分为上、中、下三篇为大家推送,此次推送为下篇,在公众平台回复“出海上篇”、“出海中篇”、“出海下篇”获取文章。

4.BAT出海:用户发展、技术获取、运营输出与资本杠杆交替前行

4.1.百度:从日本、巴西到印度,从搜索引擎、到工具出海和资本借力

百度全球化从2006年开始提出全球化战略,距今已将近10年时间。但实现真正的进展是在最近2年,通过工具矩阵出海的方式积累了超过7亿的海外用户,MAU超过2.5亿。

百度之所以通过工具的方式切入,主要原因包括:

1)工具矩阵是百度所擅长的,国内14款用户过亿的App积累了足够的运营经验;

2)移动互联网相比PC互联网而言,本地化运营需求相对较少;

3)工具类应用拥有非常高的留存率;

4)新兴市场消费者的终端性能较差,对于性能优化仍有很大的需求;

5)海外互联网公司并未关注这个细分市场,给了中国企业较大的机会去切入。

4.1.1.早在2006年就进军日本尝试做本地化运营,10年努力仍最终失败

2006年年末百度高调宣布公司国际化战略,第一站选择了日本。当时,百度在国内搜索份额刚超过雅虎,达到55.2%以上,为进一步拓展PC搜索用户,百度开始谋求国际化。经过思考后,百度得出两条大原则:第一,避开英语国家,不在全球市场与Google直接开战。第二,避开本土搜索引擎占有率高的国家,比如韩国,因为韩国排名前三的搜索公司均为本地企业。

基于以上两条原则,百度选择了日本,在预判日本市场潜力的过程中,百度发现日本排名前二的搜索公司并非本土企业,而是Yahoo和Google,但Yahoo和Google在日本的本地化并不如人意,实质上仍然是技术和用户体验脱离的运作模式。百度在2006年7月基于“对用户的了解和对市场的了解”,开始针对日本市场的日文搜索引擎进行研发,随后一年图片、网页、视频搜索等百度系列产品开始陆续测试及上线。

图表69:百度日文搜索界面

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资料来源:互联网公开资料,晨聊互联网

经过近10年的尝试和探索,在市场份额没有突破的情况下,百度关闭了日本搜索引擎。百度进入日本市场后,虽成功超过了本地的搜索引擎企业,但市场份额尚未能够实现有效突破2%,和Yahoo和Google仍有较大差距,Yahoo Japan占比53%,GoogleJ新媒体传媒公司apan占比40%。其原因在于日本对于新鲜事物的接受度不高,Google进入之后的先发优势一旦建立,后来者很难居上。

图表70:Google、Yahoo日本市场份额-2013年

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资料来源:互联网公开资料,晨聊互联网

一味照搬国内捆绑运营的模式被证明在海外行不通,隐私保护问题是不可逾越的红线。因为百度输入法有着大量的内置广告和各式相关软件的安装提示,百度的日文输入法受到了日本市民的抵制和质疑。同时,由于百度日文输入法的书写习惯纪录功能会记录下一些敏感机密的情报或私人的信息,从而产生泄露机密的安全隐患,日本政府也对百度日文输入法进行了警告、调查以及一定程度地封杀,这对百度输入法在日本的推广产生了很大的阻碍。

4.1.2.进军巴西等新兴市场国家:采用工具矩阵配合出海,叠加资本投资做合作共赢

2013年1月19日李彦宏在百度年会产品怎么营销上正式提出了公司未来国际化战略,低调进入新兴市场。这一次,百度采取了“迂回”出海的方式,以公司其他一系列产品进行了海外的扩张。导航、社区、软件等服务的投入,不仅使得百度投入成本较少,同时起到了一定的宣传效果,通过成为网民上网的入口,收集了网民的上网行为,另外,通过UGC(贴吧、知道)收集并分析当地网民的语义。

图表71:百度国际化主目标图

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资料来源:互联网公开资料,晨聊互联网

在区域上,百度选取了巴西这个非通用语的人口大国作为出海的第二次尝试,实现其在美洲第一阶段的运营,但尚未提供其在线搜索服务。百度除了给巴西提供相关服务之外,还将提供包括杀毒软件和互联网浏览器在内的移动应用软件。

在巴西市场,Hao123桌面端用户突破3000万、百度卫士用户也超过千万;百度浏览器等多款移动产品已拥有了数百万用户。2014年7月,百度葡语版搜索在巴西正式上线提供服务,百度不仅通过自己的技术和产品为巴西提供优质的互联网服务,还与巴西政府的国家级重大项目对接,为巴西互联网科技业务研发创新性解决方案,推动巴西互联网科技创新;还将在巴西建立世界级的技术研发中心,致力于培养当地互联网科技专业人才,为巴西培育创业公司提供支持。

在巴西市场里,百度选择更多地与当地企业共享共赢,建立更稳固的商业地位,渗透更多垂直类O2O领域,或收购或合作。在2014年10月百度入股巴西最大团购网站PeixeUrbano,看中了其250万的大量用户资源,助力本地化的摸索和推动扩张搜索引擎。百度在当地助PU成功登顶,使得PU成为支点带动了更多的企业与百度的合作。2016年6月21日巴西O2O联盟的访问标志着百度已成为巴西O2O产业的领军者。

另外,百度DAP(百度海外移动广告平台)在2015年巴西的登陆,为巴西开发者带来了更多的变现渠道。截止2016年6月,DAP在巴西拥有近400家广告客户,每天的广告请求数能达到1.5亿次。百度在巴西已经不仅仅是市场上的简单拓展了,从发布葡语搜索,到投资巴西本土互联网公司,在用户搜索习惯已经完全养成并且保持着每年30%以上高增长的巴西搜索市场,百度正在展开更多“本地化”深入探索。

图表72:百度DAP(百度海外移动广告平台)

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资料来源:Baidu Brazil,晨聊互联网

里约奥运会也催化了百度地图在巴西的布局,随着奥运的进行,百度地图宣布在南美洲13个国家上线,借助奥运会的举办,百度地图意欲开展葡萄牙语市场。

4.1.3.2015年加速国际化战略,借资本杠杆完成O2O布局

百度在进军日本失利后,将目标市场转变为印度、巴西这类有较大市场体量,人口众多,移动互联网时代正处于开始增长到爆发阶段前夕的国家,移动互联网发展较为初级,人口红利巨大。

2015年9月10日,百度宣布在印度首都新德里设立了办事处,未来或将把国内市场积累的经验应用到印度市场上。百度旗下的多款海外移动应用产品均推出英语和印度语版本供印度用户选择。同时,百度和印度多家企业成为合作伙伴,如印度分类信息网站Quikr、时尚电商行业第二大品牌Jabong、印度最大的在线交易平台Snapdeal及印度新闻和电子书阅读应用NewsHunt。百度的DU Battery Saver、DU Speed Browser、MoboMarket等产品进入印度市场。百度旗下电池管家、百度浏览器、MoboMarket等产品已在印度拥有千万级别用户。

2016年1月,百度开始有投资印度电商初创公司的计划,其中包括Zomato印度餐饮搜索供应商龙头企业,BookMyShow印度排名第一的电影票公关 案例、各类活动门票在线销售商和BigBasket印度在线百货商。

百度在印度和巴西上的布局,均遵循同一战略:在发展自己产品市场的同时,加大与本地企业的合作,完成O2O布局,为更多当地企业带来共赢的同时去更深入地做好“本地化”工作。

4.2.阿里巴巴:主要围绕电商全球化进行市场拓展、品类扩张,以及借力资本完成优质互联网资产的储备

4.2.1.鏖战美国进军印度,速卖通占领俄罗斯

4.2.1.1.双阶段布局美国市场,电子商务外寻求更多市场

阿里巴巴在2005年就开始有了出海的念头,中国雅虎的收购让公司对海外企业开始有了了解。而后从2010年到2014年阿里巴巴对美国企业的大量投资合作体现了其进军美国市场的决心。从2010年到2014年9月美国IPO上市,阿里巴巴在美国的合作和投资占了绝大多数。在美国成功上市以后,公司开始相对均衡地开始寻求美国以外的市场合作,进而在英国、以色列、德国、新加坡等地都有了新的尝试。

图表73:阿里巴巴投资合作地域时间线

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资料来源:互联网公开资料,晨聊互联网

阿里巴巴在美国市场的布局可分为两个阶段,第一阶段为2013年对美国企业的投资与合作,主要为企业服务和电子商务领域。阿里巴巴将重点放在巩固其美国海外市场的地位,利用企业服务区域的数据和本地的信息去了解并布局本地化市场。2013年阿里巴巴在美国投资合作的公司包括了ShopRunner、Quixey、Fanatics等公司,其中与电子商务配送服务有关的ShopRunner和电子商务Fanatics让阿里巴巴对本地化有了更深刻的了解,美国应用搜索引擎公司Quixey则向阿里巴巴提供了大数据上的支持。

图表74:阿里巴巴美国投资合作情况

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资料来源:互联网公开资料,晨聊互联网

第二阶段从2014年开始,这阶段阿里巴巴对美国企业的投资合作则变得更加多样化,分别涉及社交视频、游戏、拼车、电视遥控应用等方面,这些投资合作与阿里巴巴电子商务方面的主营业务并非那么紧密,相对来说更为独立。阿里巴巴在美国的多元化业务的投资合作主要集中在了2014年9月上市的前后的半年里,多样化的投资合作为2014年9月的IPO上市做了相关的铺垫,同时在阿里巴巴完成电子商务生态布局后,进一步更加多元化的市场拓展也提升了生态的丰富度。

4.2.1.2.2015发力印度,海外合作双向发展

2015年阿里巴巴对海外的投资合作开始了新的布局,除了美国市场的持续投入以外,也开始了多个国家的市场的开发与引进。

图表75:阿里巴巴海外投资合作比例

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资料来源:互联网公开资料,晨聊互联网

除美国外,阿里巴巴在新加坡、印度、英国的海外投资占比最多:

新加坡的投资合作主要为新加坡邮政,其旗下子公司冠庭国际物流以及总部在新加坡的东南亚在线购物公司Lazada。新加坡的冠庭国际物流在十余个国家有分支公司,业务遍及220多个国家和区域;新加坡邮政则助阿里巴巴打通了东南亚的渠道;2016年收购的Lazada是东南亚最大的电商平台之一,使得阿里巴巴在东南亚的布局进一步得到了完善。

在英国,阿里巴巴采取了战略合作的方式分别与两家网上借贷公司Ezbob、Iwoca和联合利华进行了合作,网上借贷公司为英国企业业务进入中国提供了一个良性平台,而阿里巴巴与联合利华的合作为产品向中国输入则提供了质量的保证。

2016年3月,阿里巴巴总裁J.MichaelEvans宣布了公司进军印度电子商务市场。早在2008年,阿里巴巴就与印度最大的B2B媒体公司Informedia进行战略合作,从销售、市场策划和客服服务方面获得本地企业的支持。

2015年阿里巴巴投资金额最大的两家企业分别为印度在线交易平台公司Snapdeal和有印度的“支付宝”之称的移动支付公司One97Communication旗下的Paytm。而位居第一的Flipkart阿里巴巴也在接触进行商谈,如果阿里巴巴成功投资Flipkart,在印度阿里巴巴将拥有超75%的电商市场。

在物流方面,阿里巴巴与印度物流解决方案提供商Mypacco于2015年6月达成战略合作协议,进一步的完善了阿里巴巴在印度电子商务领域的生态布局。从对印度市场的初步试探,到一步步的战略布局,再到生态闭环的构建,足以体现阿里巴巴对印度市场的重视程度。

海外合作的双向发展也是阿里巴巴发力的战略思路,一方面为阿里巴巴提供了了解海外市场的机会,另一方面也巩固了中国国内的业务质量。2015年,与美国梅西百货、德国麦德龙零售、法国奢侈品购物魅力惠以及2016年新西兰贸易发展局的合作都是阿里巴巴双向发展的战略。

图表76:魅力惠进驻阿里巴巴网上商城

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资料来源:互联网公开资料,晨聊互联网

4.2.1.3.低价打入市场,速卖通占领俄罗斯

阿里巴巴旗下全球线上购物平台速卖通利用价格战、与本地付费平台QIWI Wallet的合作、联手本地企业和百货超市,迅速占领了俄罗斯的线上购物市场。根据Russian Search Tips的报告,2014年下半年全球速卖通在俄罗斯的月均访问量达到1,560万,超过了俄罗斯本土最大电商Ozon的月均访问量85万和国际电商平台eBay的370万。2015年速卖通APP在俄罗斯Googleplay上下载量位居第一。

图表77:AliExpress、eBay和Amazon平均每月访问者数量(1H2013A-2H2014A)

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资料来源:Russian Search Tips(2014),晨聊互联网

速卖通于2010年上线,2012年阿里巴巴与俄罗斯市场最大的支付工具Qiwi Wallet签署了战略合作协议,俄罗斯用户可以借助这个支付工具在阿里巴巴的平台上购买中国的产品。通过Qiwi的流量引入和相关的本地化工作的展开,速卖通知名度在俄罗斯迅速增长。阿里巴巴的另一大优势就是商品价格低廉,莫斯科研究机构Data Insight的调查显示,速卖通在俄罗斯的平均客单价是25美元,仅为eBay客单价的一半。在同年,俄罗斯即超过美国,成为了速卖通最大的海外买家市场。

之后,阿里巴巴联手俄罗斯本地企业进一步稳固俄罗斯市场,2014年与俄罗斯网上银行Tinkoff银行进行合作推出优惠活动;2015年,俄罗斯Wikimart和INCITY电商平台上的卖家入驻速卖通。

4.2.2.打造电子商务生态,多元素持续注入新血液

阿里巴巴在海外的投资合作主要有三个大板块,即电子商务,企业服务和多样化投资合作,如社交视频、游戏、拼车、电视遥控应用等方面板块。电子商务作为阿里巴巴的主营项目,在海外投资合作中占了最大的一部分;作为构筑整个产业生态的企业服务类排在第二,占比28%;多样化投资合作使得阿里巴巴的生态更为多元化。

图表78:阿里巴巴海外投资合作领域

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资料来源:互联网公开资料,晨聊互联网

海外电子商务方面,阿里巴巴投资合作覆盖了包括奢侈品、体育运动、百货、零售等类型;从地域上,在阿里巴巴重点开拓的国家中,电子商务领域相关的企业占有很大比重。

为了建立完整的电子商务生态链,企业服务的支持也是必不可少的一部分。阿里巴巴从搜索引擎、电子商务解决方案提供商到网络安全都有相关的海外投资。阿里巴巴对以色列网络安全公司Thetaray(获得阿里巴巴500万美元投资)和二维码优化公司Visualead投资以及对美国电子商务解决方案提供商Auctiva和Vendio的收购均确保了阿里巴巴在海外的顺利运营。

阿里巴巴根据市场热度更多元化地进行了其他领域的投资,如在泛娱乐领域,2016年2月以355亿韩元(约1.95亿人民币,收购SM约4%的股份)入股韩国最大的艺人企划和经纪公司之一的SM娱乐公司,联手SM娱乐公司向国内输入优质内容的同时逐步走向国际化。

图表79:阿里巴巴功能类投资合作细分情况

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资料来源:互联网公开资料,晨聊互联网

4.3.腾讯: 围绕全球化泛娱乐资产进行布局,微信全球化仍需等待

4.3.1.全球化布局围绕海外游戏资产的并购展开

腾讯2015年1,028.6亿收入中,有565.9亿收入来自游戏业务,占总体收入的55%,是腾讯社交帝国的重要现金供给和利润来源。腾讯的全球化布局,超过70%的海外并购均围绕游戏相关公司展开。腾讯游戏版图覆盖全球多个国家和 地区,如日本、韩国、美国、瑞典、越南、芬兰等。

图表80:腾讯“游戏”版图

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资料来源:彭博商业周刊,晨聊互联网

从早期收购韩国游戏公司引入游戏进入中国市场,到近年来联手更多的欧美游戏公司,腾讯逐渐实现从引入优质IP到反向输出国产游戏进军国际市场的一个转变。长期优质IP的储备后,携手海外游戏商,借力推向国际市场,进一步扩展国际游戏收入。

从产业链来看,腾讯海外的并购囊括了底层比如游戏引擎的技术、游戏研发商和游戏发行商,但以研发商为主。除了上游的游戏开发及游戏引擎,腾讯的并购还同时向下游游戏渠道和游戏辅助领域延伸。

图表81:腾讯在游戏领域进行的部分产业链并购

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资料来源:《新财富》,晨聊互联网

4.3.2.从韩国到欧美,腾讯的游戏并购一直围绕主流市场的趋势

从地域上来看腾讯海外游戏的布局,大致可以分为港台、韩国、东南亚和欧美市场。

在东南亚和港台市场,2008年腾讯收购越南游戏公司VinaGame 20.2%股权,2009年进一步增持至22.34%,目前已成为越南最大的游戏运营商。2014年腾讯的《天天爱消除》和VNG合作,在VinaGame的Zalo平台上线。同时,腾讯是Garena最大的股东,Garena是东南亚及港澳台最大的游戏发行商之一,腾讯的《全民英雄》、《雷霆战机》也与Garena展开了合作,在东南亚市场上线。

在韩国,早期腾讯与韩国大量的游戏公司的合作,之后2014年腾讯又一口气收购了在韩国手游市场表现不俗的公司,分别是CJ Games(与Netmarble合并为一家游戏公司)、4:33 Creative Lab和PATIGames。同时2012年腾讯对韩国移动通讯公司KaKao Talk投资,助力微信在韩国的推广,腾讯逐渐将重心转移到了移动端的布局,借助微信平台的宣传和韩国手游的品质,从渠道、发行和产品等方面在韩国市场打下了很好的根基。

在欧美市场,在PC端方面,腾讯有以下较有名的投资并购:一是第一次投资14亿美元入股动视暴雪6%的股份,后联合占股24.7%;二是收购《英雄联盟》开发商Riot Games,实现对其的100%控股;三是在2015年2月注资塔防MOBA端游《兽人必须死》开发商Robot Entertainment。在手游方面,2016年6月21日对Supercell的收购更是堪称历史性的并购。腾讯这几年集中关注欧美游戏商,一方面是与全球游戏市场与时俱进,另一方面也是为了撬开欧美游戏市场的大门。

腾讯和Supercell的强强联合使得两家公司成为全球游戏收入最高的公司,2015年游戏收入高达111亿美元,超过动视暴雪、微软和索尼的游戏业务收入。

图表82:全球游戏收入Top 10公司(2014A-2015A)

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资料来源:Newzoo(2016年6月21日),晨聊互联网

腾讯在海外的全球化游戏领域布局,一方面通过资本和顶尖的游戏研发团队建立联系,将海外优秀游戏产品推进国内庞大的游戏市场;另一方面,借助海外知名游戏研发商和发行商将自研产品推向海外。

4.3.3.微信出海,全球化的必由之路,超过2亿的海外注册用户

2011年4月,腾讯将微信面向海外的版本命名为WeChat;2012年4月腾讯正式宣布微信进军海外。一年半的时间里,微信多次与日韩2款移动聊天应用激战。2012年腾讯在公告里宣布在东南亚、南亚、欧洲、南美等陆续斩获了超过1亿海外注册用户;2014年,微信海外用户突破2亿人,达到近2.7亿以上用户。

微信首个推广的地区是香港,2012年4月开始地面推广,10月开始电视广告推广,这也是微信第一次与日本的Line正面交锋。相比于Line,WeChat在出海时间上晚了Line一年,而此时Line已凭借“可爱”的形象在港澳台和欧美市场获取了大量用户。不过Wechat很快找到了着力点,率先进入Line暂时没有进入的马来西亚,印度尼西亚、菲律宾、意大利和土耳其等市场。另外很重要的一点,东南亚某些地区的华人比例较高,如在马来西亚,华人占比达28%,微信通过华人切入更具有优势。

图表83:微信全球版图,微信是全球增长最快聊天软件(1Q2013A-1Q2014A)

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资料来源:互联网公开资料,晨聊互联网

微信的海外推广尤其注重本土化的运营,有针对性地在不同的国家和地区推出不同版本的广告,并且根据本土用户的使用习惯定制不同的功能。在微信正式出海以前,腾讯与东南亚许多国家的本地企业都有合作,如2008年与印度Naspers旗下子公司MIH的合作,MIH旗下门户网站公司Ibibo后来持有了微信印度版20%的股权; 2010年与泰国门户网站Sanook的合作,也为微信提供了进入泰国的渠道。

截止2016年3月,微信在亚洲的表现依然不尽人意,Facebook message、WhatsApp、Line依然顽固地挡在微信的出海道路上。在越南,2013年后随着中越局势的紧张,微信失掉曾经的领先优势;而在其余的东南亚国家微信也遇到了水土不服的情况,相比在国内集各种功能于一身的微信,在东南亚地区功能大幅受限。由于丢失强大的功能和无法满足本地用户需求的原因,微信在东南亚发展受到限制。

图表84:各社交类、通讯类软件使用情况

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资料来源:We Are Social,晨聊互联网

在进军欧美市场方面,微信遇到的挑战更大。中国的互联网产品从本质上就与欧美的互联网产品存在差异,国内的互联网产品不满足单一的产品形态,一旦有了流量便急于去变现,更多元素的掺杂在产品里;反观欧美的互联网产品,往往都是相对单一、专注的去做一个方面的服务。

在用户习惯上,中国用户的习惯和欧美用户的习惯也存在不同。大多数用户需要的只是通讯功能,微信的社交和LBS服务并非用户刚需,在Whatsapp和Facebook的挤压之下,微信发展的阻力可想而知。微信在美国的主要用户群为在美国的中国留学生和华人华侨,美国本地人较少使用。其根本原因在于产品的形态以及本土市场WhatsApp的先天优势。

2016年8月,微信进军非洲互联网市场,以期在非洲分得快速成长市场的红利。在非洲移动互联市场,微信最大的竞争对手就是Facebook旗下的WhatsApp,WhatsApp已成为很多非洲国家首先的社交和即时通讯应用。根据World Wide Worx数据报告显示,WhatsApp在南非的用户量超过1,000万的时,微信仅仅只有500万左右。

在智能手机和移动互联网普及度相对较低的非洲,抢先布局占领市场至关重要。微信对此采取两方面措施:一方面,微信正在布局一系列服务,包括资金转账、预付电费、购买广播广告节目等;另一方面,利用腾讯大股东Naspers来自南非的优势,协助微信进军非洲。Naspers通过其全资离岸公司MIH持有腾讯33.73%的股权,2015年年初,就和腾讯共同投资的公司WeChat Africa,Naspers能够向腾讯提供本地化运营的经验,调动本地的资源来帮助腾讯微信在非洲互联网市场的扩张。

图表85:Naspers投资布局

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资料来源:互联网公开资料,晨聊互联网

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