昆仑万维投资者沟通会纪要：《终结者》对标《

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时间：2016年9月23日（周五）15:00-17:00

出席领导：昆仑万维CEO 陈方

一、昆仑游戏+昆仑影业：重磅IP助阵

昆仑游戏：

《死神》正版授权手游：第一款RPG游戏，昆仑万维自研，由《艾尔战记》团队开发，动漫原版声优助阵，专攻二次元人群。对标《火影忍者》、《海贼王》、《阴阳师》等月流水过2亿的手游。2017年Q2正式发布。

《偷星九月天》动作手游大型推广活动策划公司：国漫第一品牌，利用昆仑自研高效引擎，实现20V20实时PK，由《无双剑姬》团队打造。对标《崩坏学园》、《秦时明月》手游。2017年Q1正式发布。

《轩辕剑汉之云》手游：大宇授权，游-影-游联动，《轩辕剑》首款MMO重度手游。对标《花千骨》、《御剑情缘》手游。2017年Q3正式发布。

《洛奇》MMO手游：风靡全球十余年，韩国第一游戏大厂NEXON旗下顶级IP《洛奇》首款正版手游，中、韩、日、北美、欧洲依然运营中。对标《天堂2》、《RO仙境传说》手游。2017年正式发布。

《希望OL》MMO手游：2003年韩国游戏界最高奖项“总统奖”，2004年进军中国，是千万中国玩家的启蒙网游，2014年由昆仑游戏复活端游。对标《RO仙境传说》手游。2017年正式发布。

昆仑影业：

《仙剑奇侠传》大电影：拥有21年历史的华人第一仙剑品牌，昆仑投资3亿，与万达影业寻龙诀团队合作。初步定档2019年贺岁或暑期档，目标15-20亿票房。

《轩辕剑》电视剧：拥有26年历史的IP，昆仑投资2.5亿打造中国版《权力的游戏》，拟与《古剑奇谭》、《盗墓笔记》原班人马合作，由女性武侠第一人步非烟博士进行剧本创作。目前已与一家上市公司达成合作共同开发，初步定档2018年夏天。

《脱骨香》电视剧：《花千骨》正统续作，携慈文《花千骨》原班人马打造。初步定档2017年末。

《唐人街探案》网剧：电影（《唐人街探案2》）、网剧、手游三端联动。初步定档2017年秋。

《豪学竞技》网剧：首部科幻校园网剧，携手微博第一网红使徒子、“网剧一哥”白一骢意向开发。初步定档2018年。

《超能电竞》网大：热血电竞+超能力少年，原创孵化IP，天才小熊猫脑洞编剧，中国第一电竞俱乐部WE授权，各路电竞明星客串出演，5000万+粉丝。初步定档2016年末。

二、昆仑万维影游业务：研运一体生产线、全球发行2.0、聚焦IP进军影视

昆仑万维的业务架构：基于六大板块生成集团大数据，形成协同效应并进行交叉变现。

公司战略：打造国际化的新媒体和数字娱乐平台。

六大板块：游戏影视、新闻资讯、社交网络、音乐视频、工具软件、消费金融。

影游业务在集团内的定位：

游戏与影业-内容生产：专注内容研运，打造自有IP，借助集团流量平台发行变现；

昆仑万维集团-全球平台：5亿+MAU支撑泛用户基数，集团共享用户系统、大数据系统、推荐系统、广告系统。

内部逻辑：两年，做好三件事

1）构建昆仑自有的研运一体生产线

自研项目数量逐年增长。2014年发行《武侠外传》1部，开发《无双剑姬》、《师父有妖气》2部；2015年发行《无双剑姬》、《师父有妖气》2部，开发《艾尔战记》、《神魔圣域》、《偷星九月天》3部；2016年发行《艾尔战记》、《神魔圣域》、《偷星九月天》、《终结者》4部，开发《Bleach》、《洛奇》、《神泣》、《希望OL》、《终结者》、《轩辕剑》、《脱骨香》7部。

自研项目是业绩增长核心动力。

从项目组到生产线。只有满足周期性、持续性、规模性、专业性的研发团队，才能被成为生产线。

IP合作、人才引进、团队投营销策划的技巧资（上海麦博、杰蛙科技、艺动VR等）。

研运一体是必然趋势。

2）全球发行2.0：打造单区域、单品类发行壁垒酒店业的危机公关处理

全球发行1.0模式：分区域、分时段、分包体，导致效率低、周期长、风险大。

全球发行2.0模式：从合作伙伴学习全球同步发行经验，效率更高，成本可控，更具规模效应。

Q1《无双剑姬》，首款欧美收入超过1亿自研手游；Q2《艾尔战记》，121个国家的178次推荐；Q3《神魔圣域》，繁体成绩最好的昆仑自研，首月收入预计7000万台币。

昆仑万维不依赖单类产品，不依赖单个区域：采用全球IP、全球同步、全球同服；不同品类重度游戏+全球级IP组合矩阵，自研+代理组合，不签单一区域发行的产品。

3）以IP为抓手，进军影视泛娱乐业务

成立昆仑影业的原因：2016年中国影视游戏市场规模将突破2400亿。过去四年，游戏年均增速21%，电影票房年均增速39%，电视剧年均增速34%，网剧年均增速150%。

影视市场的矛盾与机会：

矛盾一：IP门槛降低，头部IP稀缺。越是IP泛滥时代，越要寻找有积累、跨领域成功，并持续经营发展的IP。

矛盾二：影视内容井喷，播出平台集中化。除去内容品质，toC端的发行、导流能力，成为影视内容的新胜负手。

矛盾三：新受众用户，旧商业模式。互联网受众已是影视内容主流消费人群，但影视行业的商业模式比互联网落后20年。

昆仑影业定位：用互联网方法，打造国民IP矩阵。

用户：专注服务互联网人群；

产品：互联网产品开发理念结合传统影视工艺；

价值：重新定义泛娱乐价值。

昆仑影业生产线：内建+外聚

内建：2个工作室，打造不同类型；

外聚：万达影业、腾讯、慈文传媒、芒果、乐视、爱奇艺等。

游戏产品线：

三、Q&A环节：

A1：公司将是作为整合各项业务、打通账号体系的统一平台。

Q2：公司的IP资源主要是通过外部采购，整体IP采取什么策略？自研的优势在哪里？

A2：头部IP很难开发，《仙剑》、《轩辕剑》、《终结者》等都是二三十年积累下来的。前期，公司在IP资源上将以合作为主。比如《豪学竞技》采取半外部、半内部的模式开发；《超能电竞》是内部创意，再与电竞战队WE合作。公司将以互联网的思维孵化一批IP，短期内无法与《仙剑》等IP匹敌，但十年、二十年后，会出现成长为成功的IP。

Q3：公司的人才激励机制如何？如何留住人才？

A3：公司对核心人员的激励制度是公开的，是基于业绩的。我认为，生产线是基于人才、IP、体系等，比单独的人才更重要。公司考虑的不仅是留住人才，更要吸引人才、纳入人才。

Q4：公开信息显示，昆仑的资本运作表现不错。今年年初，与奇虎360共同收购Opera浏览器的后续情况如何？

A4：Opera是昆仑业务布局非常重要的一部分，目前正在进行当中。目标是让Opera成为海外的“今日头条”。

A5：《Pokemon GO》这类全民游戏很少，大部分游戏有特定的人群。网易《阴阳师》的原型是《魔灵召唤》，请日本团队将美术做精，年投资成本2亿。昆仑发行的完全自创IP《女神圣域》目前在台湾也取得令人满意的成绩。孵化非IP产品，首先要寻找主要目标人群，目标人群买单，产品就能做起来。而产品质量是最重要的。

Q6：游戏方面，《皇室战争》导致公司毛利下滑严重，今年是否会有所回升？预计明年会是什么趋势？

A6：再大的游戏，像《皇室战争》，都会有生命周期。公司后期的自研产品占比将越来越高，目前自研毛利已占90%以上。

Q7：《脱骨香》IP将于2017年影游同步发行。《脱骨香》项目的最新进展如何？

A7：《脱骨香》项目很早就启动了，前期的剧本策划时间较长。目前在按进度进行，预计今年开机，17年年末面世。

Q8：电影和电视剧行业今年出现明显下滑，好的片子发行效果却不是很理想。昆仑如何保证发行质量？行业巨头华策影视对明年业绩的预期也不是很乐观。昆仑对此有什么考虑和措施？

A8：其实这就是前面提到的矛盾二。昆仑在内容营销、发行的累积，尤其是基于互联网人群的经验，会对发行有很大帮助。传统的影视公司，也会愿意与有互联网基因的公司合作。对于领先的影视公司，对未来业绩会有一定悲观很正常；而对于昆仑影业而言，从0开始意味着巨大的发展空间。

Q9：昆仑是否会自己做游戏直播？如果让其他平台做直播，是否会有分成？

A9：目前昆仑还没有游戏直播的业务，但会与投资公司，比如映客等直播平台进行合作。

Q10：IP是一次性买断还是分成？

A10：80%是分成，根据具体情况处理。