欢聚的海外增长与变现想象

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北京时间 3 月 17 日，欢聚集团对外公布了 2019 年第四季度以及2019 年全年财报。数据非常好看，除了本身业务在增长外，数据同比增幅很大，与 BIGO 并表有关。

数据来源：欢聚集团

从用户占比来看，海外用户的占比是在小幅提升的，收入方面，依然高度依赖于直播打赏，到了 2019 年 Q4，海外收入大概能达到国内收入 1/4。

下面，我们详细拆解下欢聚集团在海外的业务发展。

YY“直播+短视频”两条腿走路

被寄予厚望的 Likee 能撑起欢聚集团未来的想象空间吗？

欢聚集团董事长兼 CEO 李学凌表示：“欢聚集团正在加速从国内领先的直播平台进化为短视频+直播双驱动、以视频为核心的全球社交媒体平台。同时，随着我们继续在各个业务之间培养协同效应，将各项尖端技术运用到各条产品线中，并持续提升本地化运营能力，我们会继续提升公司产品矩阵的网络效应，并提高我们保持可持续增长的能力。”

与 2019 年 Q3 主要提及的三大核心业务，即直播、短视频和即时通讯不同，本次财报李学凌在多处强调短视频+直播的双引擎路线。从 imo 的数据来看，几乎处于停滞状态，不知道是公司没有在此发力，还是 imo 作为“流量闭环承载者”的角色并不成立。

欢聚集团旗下产品线 MAU 数据 | 数据来源：欢聚集团（出海制图）

欢聚集团旗下主要应用全球月活总量为 4.85 亿，其中即时通讯 imo月活为 2.11 亿，短视频应用 Likee 月活 1.153 亿，直播业务的移动端月活约为 1.589 亿，其中 1.028 亿来自国内用户贡献，YY 的贡献量为 4120 万，虎牙为 6120 万，海外渭南小程序市场共 5610 万，BIGO LIVE 为 2310 万，HAGO 为 3300 万。

分业务线来看，BIGO LIVE 作为海外最大的直播平台，已经覆盖了大量现阶段能够进入的市场，半年前也就是 Q2 季报显示，BIGO LIVE 的 MAU 是 2080 万，半年增长 230 万。对于直播来说，无论是海外市场的天花板、还是直播极其激烈的竞争环境，BIGO LIVE 都是一个守盘的业务线。而 2020 年，当 TikTok 为代表的一种出海短视频加大变现力度后，BIGO LIVE 很有可能受到影响。

相较之下，作为游戏社交的出海代表，HAGO 半年的用户增长接近 800 万，且在中东之外，难逢敌手。详情可参阅，且虎牙又在东南亚推出了HAGO双胞胎网络推广推广价格应用“POKO”来增加欢聚用户群。

2019 年 Q2 和 Q4 MAU 对比图 | 数据来源：欢聚集团财报

被寄予厚望的Likee，Q2 MAU 为 8070 万，Q4 为 1.15亿，增长 3430 万，半年增速 42.55%，已经成为欢聚集团在海外的增长点。

但是和 TikTok 的全球 15 亿 MAU 对比起来还是有点单薄，对于短视频类具有规模效应的平台型业务，增速是非常重要的一个指标，结合各国数字主权意识越来越强且内容监管愈发收紧的大环境，Likee 必须在海外那么多市场中，找到既有想象空间、TikTok 渗透又相对较弱的几个市场作为自己的主场。

从笔者对Likee的观察来看，Likee 目前选择的突破点在俄罗斯和印尼。

在得知国内快手和抖音二虎争霸无处下手的情况下，欢聚集团很早就在海外布局了短视频业务。

根据 Sensor Tower 发布的全球非游戏应用下载榜单 Likee 也多次上榜，可见推广力度。

2020 年 2 月全球非游戏应用下载榜单 Top10 | 数据来源：Sensor Tower

据财报显示，Likee 目前月活数量为 1.153亿，同比增长 208.3%，用户增长主要来自于南亚及发达地区，在核心市场印尼和俄罗斯的用户体量迅速逼近头部玩家。

目前印尼 Google Play 非游戏应用下载榜单 Top10 共有 3 款短视频应用 TikTok、Coco Fun 和 Likee，俄罗斯 Top10 只有 2 款，TikTok和 Likee。

Likee 选择的核心市场避开了“众星云集”的印度，甚至在巴西也走的比较稳健，选择了熟悉的东南亚市场和没那么激烈的俄罗斯市场。

图片来源：hibiny

Likee 2019 年和 2020 年在俄罗斯举办的新年聚会都吸引了上万人参与。

另一个值得注意的点是，与 TikTok 不同，很少听到 Likee 接受来自监管部门的处罚和限制，因为 BIGO LIVE 之前已经趟过一些坑。

但无论是 Likee、BIGO LIVE、还是 HAGO，还是 YY 抑或虎牙，变现模式高度依赖直播打赏。

除了直播打赏，欢聚集团的商业化需要更多的想象力

欢聚集团 2019 年 Q4 收入占比 | 数据来源：欢聚集团

欢聚集团的最新财报显示，2019 年 Q4，直播收入占比超过 90%，其他收入为 6000 多万美金。包括 Likee 在内，所有产品都主要依靠直播打赏来完成变现。

BIGO LIVE 应用介绍

另外，欢聚集团旗下的几款产品在功能板块上的重合度越来越高，以 BIGO LIVE 为例，业务线目前主要是直播+游戏社交（Hago）+语聊（Hello Yo）+游戏直播（Cube TV）+社交（匹配推荐），嗯，没看错，直播社交 App 里做一对一交友。BIGO LIVE 在拓展新用户面对阻力的同时，现在将主要精力放在用户粘性上，这一点对于一些接受复杂度比较高 App 的市场来说，还是有效的。如印度，日均用户使用时长出现了触底反弹。

印度市场 BIGO LIVE 用户与其他应用重合情况 | 数据来源：Similiar Web

但另一方面，可以看到在用 BIGO LIVE 的用户也同样是短视频和游戏社交（HAGO）的用户，BIGO LIVE 生态内用户注意力的此消彼长也需要谨慎对待。

下周出海会有一篇文章对此进行详细分析。

为了改变商业模式单一的情况，Likee 在变现模式上也做做不同尝试，在 2019 年 12 月与印度影视公司合作开展热门影视剧的宣发工作，这一点抖音在国内也在不断尝试，另外据欢聚集团官方消息，Likee广告系统已经完成研发和测试，有望在今年一季度在印度上线。

欢聚集团已经将业务线明确为“直播+短视频”双引擎驱动，不知道在商业模式上可不可以探索出新的“直播+其他”变现方式。