移动时代，这是一个基于场景的用户交易时代

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1、美图困境

最近赣州营销策划，美图遭遇了早期投资机构大量套现离场，而此次美图面临的却是连续套现，这多少有些令人意外，实际上也不意外，因为我们感到意外的仅仅是我们的认知不够而已。

而围绕美图股票或高或低的争论也开始出现，有唱衰的，也有唱多的。所以，我认为这也是一个机会让我们重新思考和审视下美图，以及谈一下移动时代工具产品的困境？和出路？

以上是美图在今年 3 月公布的其全年营收财报

而如果仔细观察会发现一个非常奇怪的现象，这家公司的所有盈利点都来自于智能硬件，尤其是手机业务，而其对外的所有宣传PR都是围绕美图秀秀、美颜相机这些拥有上亿用户的产品。

而这些其核心产品的营收甚至没有达到智能硬件业务营收的 1/10。所以如果只是从盈利来观察，美图更像是一家智能手机公司，而非一家做移动互联网产品的公司。

而如果真的用智能手机公司的价值来评判美图的话，那么其每年区区几十万美颜手机的出货量，相比于小米、华为、ov 系等手机每年千万级甚至上亿级的出货量来说，美图的出货量显然非常糟糕，并没有太大潜力。

如果美图继续以智能硬件作为其盈利的核心故事，恐怕对投资者不会有太大的吸引力，也不会让人有耐心去继续等待。因此，其要讲出像样的故事，就有必要通过其核心业务美图秀秀等产品出发，实现更高的变现能力。

但这又是一个非常有趣的问题，美图正是因为无法在几亿用户上找到适合的、能规模变现的“模式”，所以才利用手机硬件产品这一可以达成高营收业务，先把利润做出来这样就能上市完成一次套现。

2、微博 PK 陌陌

微博月活用户是陌陌的四倍，而赚钱能力还不到陌陌一半，这是咋搞的?

虽然微博的月活用户超越 Twitter，高达 3 亿多，接近陌陌的 4 倍，然而净营收、净利润却被后者双双超越。17 年一季度陌陌的净利润为 8120 万美元，月活用户数 8520 万，而微博的净利润只有 4690 万美元，不过微博月活用户数高达 3.4 亿，两相比较陌陌用户的 ARPU 值比微博多 7 倍。

变现效率有如此巨大的差异，原始是什么？

微博、陌陌的营收结构都比较单一，前者 85% 的营收来自于广告， 后者 80% 的营收来自于直播服务。

从收入构成来看，微博的广告收入主要来自于系统内网红、自媒体、MCN 和系统外的品牌、效果广告投放，相比之下，用户付费所占比例微乎其微。

与微博形成对比的是，陌陌的营收主要来自于用户直接消费（平均每人 350 元）的直播付费用户，未来陌陌营收增速主要取决于 ARPU 的提升和付费用户的增长。

广告的问题，当越来越多的用户抱怨信息流广告“强奸眼球”的频率已经不堪忍受，在微博小秘书发布微博财报的微博下面，获赞最多的一条评论是：用户体验却越来越差，当微博用户增量放缓，如何进一步平衡 用户体验和用户 ARPU 值是微博面临的头号问题。

微博与陌陌在赚钱能力上面的悬殊，归根到底源于“道路”选择的不同，是流量变现还是用户变现？是卖流量从 B 端收费还是做交易从 C 端收费？不同选择得到不同的结果。

3、PC 时代流量为王

PC 时代基于人口红利和商业环境的不成熟，中国互联网打造出了一些前所未的商业模式，国外的软件付费思维增值收费的模式，在中国变成了完全免费彻底免费的模式，而在这一用户红利基础之上，先积累海量用户在贩卖流量完成利润的收割。

因此在中国，相比于增值收费服务，广告和流量的业务模式成为了过去 PC 互联网时代最最主要的收入来源。

最典型的诸如 360，其在 PC 时代最大收入来源是海量的用户流量，由于其拥有强大的渠道能力，强大的用户流量分发能力，另外 360 还拿下了一定的搜索市场份额，也汇总为总体流量来源。

4、人人都是认知囚徒

每个人都有“路径依赖”，所有人都是“认知囚徒”。受到 PC 时代的影响，在移动时代早期资本依然信奉“先圈用户，再考虑盈利”的逻辑，因此早期能够获得大量用户的产品，都获得了极大的估值，而在今天我们看过去这里面充满了过分的高估。

还是以 360 为例，其手机卫士在整个安卓市场依然是第一的份额，依然拥有海量的用户，但是在变现能力上始终是促襟见肘没有起色。

5、困局和出路

美图的困境可以说是绝大多数当前其他工具产品类的困境，如果在 PC 时代，这些拥有海量用户的工具产品则可以顺利实现用户的捆绑，通过各种粗暴的方式，完成流量变现。

但移动时代没有了这样的历史机会，美图的产品可以通过一点一点摸清楚用户真正的需求，然后采取信息流广告变现，但显然这个模式对于美图来说有天花板、不性感，商业空间有限不能讲出更 Big 的 Story。

所以，美图至今为止的问题在于，其没有从其核心产品美图秀秀上衍生出，基于场景的用户交易服务，来实现更大的商业价值。

所以在我看来，如果美图能够基于自身核心优势进行用户场景思考，发现基于用户痛点的交易场景，持续探索和深耕此类商业路径，并能够与美图 APP 的功能场景发展方向保持一致，那么其依然有极大的上升空间，反之如果仅仅是贩卖用户流量则一切都是空中楼阁。

6、移动时代的价值

移动时代的价值在于基于场景的用户交易。

对于PC时代，移动时代什么是最显著的变量？——移动支付。

对比PC时代，移动支付是这个时代的显著变量。由于移动支付的发展，PC 时代难以想象的商业项目都发生了。

尤其在支付宝与微信把支付这一软文怎么推广效果好底层基础设施搭建完毕后，中国的互联网在某些方面也正在变得与之前 PC 时代大有不同了，为优质的内容付费、为优质服务买单的情况已经出现了。

去年全国的视频网站会员突破了 1 亿，而知识付费也已全面崛起。直播打赏，互联网金融，共享单车，产品众筹，一元夺宝，分答（分答里面你花“一块钱”就可以偷听别人的私密），这些项目都强烈着体现移动支付的时代特点。

上述这些有强烈移动时代特征的商业项目都体现了和 C 端做直接交易的特点，产品和用户的关系不再是之前 PC 时代的“流量”关系，而是一种“交易”关系。

7、结论：

移动时代交易为王，找到基于场景的用户交易，是个好的发展路径。