老闫讲巴西互联网之：巴西支付

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巴西百度CEO闫迪，互联网圈里都亲切地叫他“巴西老闫”，是了出名的老巴西。

他在巴西16年，其中12年供职于华为，如今，已是带领巴西百度深耕本地市场的第5个年头。同时，他也是巴西O2O联盟主席，巴西人工智能联盟主席和中巴网促会主席。

图 ｜ 闫迪

2017年5月30日，在巴西第一经济重镇圣保罗盛大主办中巴互联网之间的首次、也是网络营销策划格式最大规模和最高规格的双边交流大会 —— “2017中巴互联网大会 - CHINNOVATION 2017: BRASIL”后，更多巴西的一手数据、创业公司消息等传到中国国内，中国出海公司对这个市场的兴趣，更加浓厚了。

今天，出海特别邀请闫迪，系统分享进军巴西必不可少的一堂课：支付。

巴西支付市场构成

巴西支付市场构成（虽然在线支付在全世界风生水起，但实体经济所支撑的传统支付市场仍是世界主流）： 

a)     No.1银行转账，市场份额78%，2015年的交易额达到10万亿美元，而且在过去两年中呈现12%的增长;

b)     No.2 Boleto，也叫“银行付款通知”，这是巴西特有的银行支付方式，相当于一个带有条码的支付单据，付款者可以在标明的到期日之前在任何银行的自动柜员机、营业网点或网上银行进行支付。目前巴西仍有10% 的消费者使用这种方式，2015年的交易额为1.3万亿美元，但这两年来出现了23%的大幅下滑；

c)     No.3银行支票，市场份额6%，2015年的交易额达到7520亿美元，在过去两年中呈现13% 的负增长；

d)     No.4现金，市场份额3%，2015年的交易额达到4440亿美元，在过去两年中下滑3%；

e)     No.5银行卡（信用卡或借记卡），份额占市场的2%，但近两年来出现了26%的强劲增长。2015年巴西活跃的银行卡数量为1.84亿张（中国4亿张，但中国是巴西7倍人口），总交易金额达3100亿美元，其中信用卡的数量占46.7%，消费金额则占63%。需要重点提醒的是：巴西和印度、印尼等发展中国家不一样，巴西是一个金融体系较为成熟的市场。比如，据统计，在用的POS机达440万台，每千人POS机拥有量为24.3部，已达到发达国家水平，千人拥有量比瑞士高出1.1部！

巴西线上支付市场

a)     趋势：在过去五年中，巴西线上支付的比例呈逐年上升的趋势，在总体支付中的占比从2010年的34%上升至2015年的56%，其中2014年是线上支付超越线下的分水岭年份。在线上支付当中，移动支付的比例从2011年的0.3% 跃升到2016年的21.5%；

b)     游戏支付：巴西游戏市场份额15亿美金（约高出印度3倍），其中35%是第三方/Boleto支付，30%是预付费，25%是运营商计费（Carrier Billing），10%是信用卡支付；

c)      电商支付：巴西电商市场2017年预期产值150亿美金（约高出印尼2倍），其中56%是信用卡支付，33%是第三方/Boleto支付，11%是银行转账/货到付款

d)     运营商计费：人均ticket $1.9，季度ARPU（人均产出）$17，其中，移动端支付占72%，PC占26%，平板2%。巴西4大运营商市占如下：

              i.           Vivo：30%

              ii.           TIM：27%

              iii.           Claro：26%

              iv.           Oi小程序定制开发：17%

理解巴西支付流程

a)     持卡人向销售商（线上或线下）购买产品或服务后，相关信息会通过二级收单机构（支付网关提供交易技术接口）提交至收单机构；

b)     收单机构将申请提交至银行卡组织，由银行卡组织同发卡行确认后对销售商进行支付最终清算后，发卡行从持卡人账户划拨支付；

c)      各方分成：假设产品或者服务价值100元，销售商最终将得到94.75元，二级收单机构+支付网关收取3.23元，收单机构+银行卡组织+发卡行共同对其余的2.02元进行分成。

巴西支付主流业者

a)     收单机构：相当于中国银联商务。四家巴西本土的企业占据了巴西收单市场97%的份额。

绝对的老大叫做Cielo，占有51%的市场，交易金额达1860亿美元。它的东家是巴西银行和布拉德思科银行（为巴西三大银行之二），去年公司净利润达12.7亿美元。 

排名第二的是Rede，占有34%的市场，交易金额为1250亿美元。它的东家是巴西最大的私人银行，伊塔乌银行（巴西三大银行中的另外一家）。

排名第三的是桑坦德银行旗下的GetNet，市场占有率为10%左右，交易金额350亿美元。

Stone由Banco PAN银行和Arpex Capital资产公司共同创建，2016年时收购了但是市场排名第四的Elavon，从而成为巴西收单市场的重要一员，市场占有率为2%，交易金额为65亿美元。

b)    二级收单机构：这是在客户、店主和收单机构之间的一个支付中介，可以授权商家通过银行卡或其他方式接收付款，但由于没有结算许可，因此仍需要通过收单机构与银行卡网络进行结算。二级收单机构以其手续简便、服务多样而深受小型店主的喜爱。巴西前三大的二级收单机构覆盖了近91%的网店。

Paypal是这个领域当之无愧的老大，在巴西的用户超过300万，服务的店铺超过3万家，巴西58%的顶级卖家均使用这一平台。

PagSeguro是巴西本土企业，拥有巴西25%的顶级卖家，全国使用该平台的买家数量4000万左右，提供超过30中的支付方式。

MercadoPago最初是由拉美最大的Open Marketplace平台MercadoLivre开发的支付平台，2010后成为一个开放的二级收单平台，在巴西排名第三，每年实现交易1.38亿次，市场份额为8%。 

巴西本土的另外一家二级收单机构是Ebanx，它主要为国际网站提供巴西本地的支付方式，目前在巴西拥有超过1000万客户，主要的客户包括速卖通、Riot Games，Airbnb, Spotify, Playstation和Facebook等。

另外还有两家成长较快的企业分别是Moip和PayU 。

c)     支付网关：巴西的支付网关表现出明显的整合迹象，近年来，小型玩家纷纷被本地收单机构收购，排名前两位的企业拥有超过85%的市场份额。

Braspag 于2011年被Cielo收购，占有巴西支付网关市场超过50%的份额。

MundiPagg公司成立三年便已拥有巴西电子商务网关市场近40%的份额。

MaxiPago是拉丁美洲早期支付门户之一，成立于2001年，2014年时出售给Rede，是一家在拉丁美洲拥有最高交易能力的巴西企业，市场排名前五。 

Adyen在巴西的业务启动于2011年，是巴西市场最大的国外网关企业，拥有客户3000万。

d)    银行卡组织：

万事达是巴西最大的银行卡组织，拥有43%的市场份额。其中，信用卡为46%，借记卡为40%。

维萨在巴西排名第二，市场份额为42%。其中，信用卡为43%，借记卡为42%。排名第三的是巴西本土品牌Elo，市场占有率为10%左右。其中，信用卡2%，借记卡16%。 

e)     发卡行：巴西四大主要银行是巴西最主要的发卡机构。其中包括排名第一和第二的私人银行： ITAU银行和BRADESCO银行，以及排名第一和第二的国有银行：Banco do Brasil，Caixa  。值得一提的是，一家叫做NuBank的巴西领先数字金融公司，是一家低利率、无年费、100%移动支付的全新信用卡运营商。目前已实现交易7500万笔。

巴西支付市场的主要瓶颈

a)     市场过于垄断：85%的收单市场在2大业者手中、95%的银行卡为3大卡所占、5大银行垄断巴西金融。相关企业无意进行创新改变现状，银行业也因此成为巴西消费者投诉最高的行业。NuBank的出现和迅速成长,恰恰证明了打破传统银行服务模式的需要。

b)     交展会邀请媒体易成本高：客户支付与清算之间的间隔可超过30天，而在阿根廷仅需7天，美国2天。商家需要向相关中间链支付高达2.5-4%的服务费用，远远超出发达国家水平，美国是0.5-2.0%。而且包括反欺诈在内的基本服务仍需商家进行额外支出，进一步拉高成本。

c)      安全性需求强烈：每年巴西金融交易欺诈所造成的损失高达6亿美元，其中超过20%的欺诈是通过伪造“银行付款通知/Boleto”的方式进行。巴西的银行卡欺诈数量世界排名第二，每年发生企图欺诈的行为高达200万次。在这种情况下，巴西出现了一家独大（市占超80%）的反欺诈解决方案领导企业——ClearSale，自2001年成立以来，年营收超2500万美元。

  巴西支付市场的机遇

a)     现金交易萎缩带来的机会：巴西仍有51％的雇员的工资以现金形式领取，而且在低收入阶层中，八成的交易使用现金完成的。这种巨大线下交易储备为线上交易的成长创造了潜力。

b)     移动支付增长带来的机会：在2017-2021年期间，巴西移动支付市场预计将每年增长29％，到2021年时，交易金额将达到812.7亿美元。2016年，巴西移动支付同比增长42％，交易额为214.9亿美元。

c)      移动增长带来的机会：过去五年中，巴西网民数量增长4200万，网民总数为1.16亿，超过总人口的60%。巴西手机用户中59%拥有移动互联网套餐，这一比例在2020年时将提高至66%。2015年，巴西每千人智能手机销售量为310部，在这个拉美地区居领先地位。