中国TMC竞争企业调研咨询案例

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通过对国内商旅管理市场研究，从市场开发程度来看发布新闻源，国内的商旅管理行业仍处于起步阶段。目前TMC市场交易规模仅占商旅市场交易规模的7%，90%以上的企业对商旅管理尚未形成清晰成熟的认识，多通过OTA自主处理或选择票代、中介等代为处理。伴随着企业对商旅成本控制、效率提升、规范管理等要求逐渐增强，对专业化的商旅管理服务需求将逐步增加。相比国内不足10%的开发度，发展较为成熟的欧美地区开发度最高可达40%，这意味着国内尚有巨大市场还未开发。

竞争企业类型：中外合资企业。业务模式与其国际TMC母公司的业务模式基本一致。客户类型全球跨国企业，主要为跨国企业在华机构提供服务。行业资源合资中方行业地位较高，掌握大量行业资源；全球范围内统一布局，采购业务量巨大；具备天然采购优势。业务情况机票业务占比超过75%，与国外业务结构差距明显。技术优势丰富的行业资源及其背后依托企业的雄厚实力是其最大核心竞争力，但技术研发能力是其短板。中外合资企业行业资源丰富、企业实力雄厚，但技术研发能力有限。

竞争企业类型：本土企业。业务模式各企业有所侧重。XX从OTA拓展至商旅管理业务，美亚尚途及腾邦国际依托票代业务经验转型商旅管理行业。客户类型以国内大中型企业为主，国际性企业为辅。行业资源XX依托OTA业务，掌握大量酒店、机票资源美亚尚途及腾邦国际依托票代业务，在票务市场拥有深厚积淀。业务情况同样以票务业务为主，并积极开拓酒店、租车等市场，同时注重商旅管理系统的搭建。技术优势技术研发投入相对较大，实力较强，技术开发较为贴合本地用户需求。拥有较为丰富的行业资源，技术研发能力强，具备较强的行业竞争力。本土企业行业资源较为丰富、技术研发能力较强，具备行业竞争力。

竞争企业类型，非专业化机构特点：客户类型以国内中小型企业为主。行业资源依托票代业务，拥有一定的票务市场资源。业务情况商旅管理只是机构的辅助业务而非主营业务；服务较为单一，基本只涉及票务预定。技术优势基本不存在商旅管理方面的研发。无法满足企业专业化商旅管理的需求，并不具备竞争力。非专业化机构不具备行业竞争力。

竞争企业类型，新型TMC企业特点：业务模式为中小TMC企业提供互联网解决方案系统平台。客户类型做宣传片的软件有哪些以TMC为其主要客户。行业资源具备技术相关资源，对票务、酒店等领域的资源涉及较少。业务情况主要进行商旅管理系统的研发与销售。技术优势具备技术研发实力。主要为传统TMC做技术支持服务，与传统TMC不存在竞争关系。新型TMC以技术研发服务为主营业务，与传统TMC不存在竞争关系。

典型企业分析：XX商旅。产品类型：机票、酒店、火车票的预定，代理签证，保险，租车，MICE会务服务，机场VIP，VIP旅游咨询，XX旅游券、……技术研发实力：XX拥有专门的商旅BU，2014年新加入会奖事业部SBU，拥有专门的产品、UED、研发、测试团队。研发现状：已研发企业差旅管控全流程、企业差旅自助平台，XX商旅APP，企业商旅应用套件（微信）。客户规模：为5,000多家企业客户提供服务，包括2,000余家跨国公司、中外大型企业。品牌优势：XX凭借OTA市场的优势、丰富的行业资源，对上游企业议价能力强，采购成本低。未来发展方向横向上融合产业前后端生态链企业，从机票酒店扩展到MICE、保险、用餐、机场VIP等增值服务；纵向上从预定、支付服务拓展到前端申请审批及后端报销分析。企业合作，系统对接，与企业客户及concur、致远、汉德、喜报销等第三方平台对接，实现商旅管理系统与HR、协同OA、费控、ERP系统、社交、金融的互联互通。产品技术更新迭代，增加出差申请、行程预定、补单、费用报销等功能。XX商旅为行业龙头企业，技术实力雄厚，资源丰富。OTA与TMC资源的相互转化是其亮点。